Johanna (Dominique Devenport) ist verzweifelt: Die Krankenschwester und Spionin glaubt, Dr. Mangold auf dem Gewissen zu haben. Durch die erfolgreiche Aktion gegen die Alliierten genießt sie das Vertrauen des deutschen Geheimdienstes: Konsul zu Esteburg (Max Herbrechter) bezieht die Schweizerin in eine kriegsentscheidende Operation ein. Sie soll helfen, das Vertrauen Lenins zu gewinnen, den die Deutschen aus seinem Schweizer Exil zur Schwächung des Zarenreiches nach Russland schicken möchten. Die Entente sucht den Verräter, der hinter der Explosion der Zeitzünder im Bergwerk steckt. Dr. Mangold soll sich als erstes Johannas Verlobten Thanner vorknöpfen. Im Gespräch mit diesem erfährt Mangold, dass Johanna die Einzige ist, die in letzter Zeit bei ihm zu Gast war. Johanna soll inzwischen dafür sorgen, dass der "Lenin-Plan" reibungslos abläuft. Dieser sieht vor, durch einen Aufstand gegen den Zaren den Kriegsaustritt Russlands zu bewirken. Die geschwächte Ilse bietet Johanna an, ihr den Pass mit der neuen Identität schon früher auszuhändigen. Bevor Johanna Ilse jedoch treffen kann, tappt sie in eine Falle, als sie mehr über Dr. Mangold herausfinden will.