Dem Master ist es gelungen, fast die gesamte Menschheit zu klonen. Lediglich Wilfred Mott (Bernard Cribbins) und dessen Enkelin Donna Noble (Catherine Tate) bleiben verschont. Hinter dem Triumph der "Master-Rasse" steckt allerdings ein ausgeklügelter Plan der Timelords. Mit einem zuvor implantierten Link in der Master-DNA nutzen die Zeitreise-Aliens nun das Portal, um ihren Heimatplaneten Gallifrey aus der Zeitsperre zu befreien sowie ins Sonnensystem der Erde zu transportieren. Doch damit würde Rassilon (Timothy Dalton) den Ewigen Krieg und all seine Grausamkeiten im Schlepptau haben! In einem finalen Akt des Heldentums gibt der 10. Doktor sein Leben, damit die Menschheit eine Zukunft hat.