In einem Hotel bricht ein Großbrand aus. Die Flammen greifen auf eine benachbarte Fabrik über. Die Feuersbrunst fordert zwölf Menschenleben und zahlreiche Verletzte. Es wird davon ausgegangen, daß es sich um Brandstiftung handelt. Verdächtigt wird Larry Mitchel, für den es nicht das erste Haus wäre, das er angezündet hat. Ein Motiv hat der Pyromane auch: Kurz zuvor wurde er aus der Hotelbar geworfen. Er beteuert allerdings seine Unschuld. Und auch seine Psychiaterin, Dr. Martha Benedict, bei der er wegen seiner krankhaften Neigung zum Zündeln in Behandlung ist, glaubt nicht an seine Täterschaft. Sie bittet Quincy, der Sache nachzugehen. Der Gerichtsmediziner schaltet daraufhin seinen alten Freund Jake Carter ein. Der Brandexperte hat einen Verdacht: Er tippt auf Versicherungsbetrug. Als er dem Fabrikbesitzer Vinnie Stagg auf die Finger klopft, begibt er sich in extreme Gefahr.