Während Nolan zu seinem neuen Revier in die Wüste fährt, greifen Bradford und Chen einen Drogenkurier auf. Doch als sie ihn verhören, trauen sie ihren Ohren nicht. Tamara präsentiert stolz ihr neues Auto. Dabei macht Chen einen überraschenden Fund. Im Kofferraum ist eine Ladung Heroin versteckt. Chen identifiziert den Fahrer und stellt fest, dass der Kurier Bradford zum Verwechseln ähnlich sieht. Daraufhin kommt Chen eine Idee. Währenddessen macht Nolan das Beste aus seiner Zwangsversetzung und nimmt Bailey mit auf einen außergewöhnlichen Urlaub. Dort angekommen, trifft er auf seine Partnerin Officer Navar. Das sonst so ruhige Städtchen gerät in Aufruhr, nachdem die Komplizen eines gesuchten Waffenhändlers auftauchen. Ohne Aussicht auf Verstärkung, müssen Nolan und Navar ihr Revier verteidigen - und zwar um jeden Preis.